Dans un contexte de transformation accélérée de l'industrie automobile mondiale, l'aluminium devient un matériau clé, moteur de la transformation industrielle. Au premier trimestre 2025, les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles ont montré que la production de véhicules à énergies nouvelles a continué de croître à un rythme soutenu, avec un taux de pénétration mensuel supérieur à 42 %, soit une augmentation de 2 points de pourcentage par rapport au niveau annuel de 2024. Cette tendance non seulement remodèle le modèle de fabrication automobile, mais affecte également profondément la structure de l'offre et de la demande dans la chaîne industrielle de l'aluminium. Deuxième matériau métallique utilisé dans la fabrication automobile après l'acier, l'aluminium, grâce à sa légèreté, a acquis une nouvelle valeur à l'ère des véhicules à énergies nouvelles.
La croissance explosive des véhicules à énergie nouvelle a directement stimulé la demande dematériaux en aluminiumSelon les derniers calculs de l'Association internationale de l'aluminium, la consommation d'aluminium par véhicule pour les véhicules à énergies nouvelles en Chine devrait dépasser 180 kilogrammes d'ici 2025, soit plus de 30 % de plus que celle des véhicules à carburant traditionnel. Cet écart s'explique par les exigences spécifiques des véhicules à énergies nouvelles en matière de structure de carrosserie, de boîtier de batterie et de système moteur. Prenons l'exemple d'un leader des véhicules à énergies nouvelles : la proportion d'aluminium pour carrosserie blanche utilisée dans ses nouveaux modèles a atteint 68 %, soit une augmentation de 15 points de pourcentage par rapport à la génération précédente de produits. Derrière cette itération technologique se cache l'avantage significatif de l'aluminium en termes de réduction du poids et d'augmentation de l'efficacité : l'utilisation d'un kilogramme d'aluminium au lieu de l'acier peut réduire le poids du véhicule d'environ 2,5 kilogrammes, améliorant ainsi l'autonomie et réduisant la consommation d'énergie.
Dans le contexte de transformation de l'industrie automobile, les fournisseurs d'aluminium procèdent à des ajustements structurels. Au premier trimestre 2025, le volume des commandes de panneaux automobiles pour les principales entreprises nationales de transformation de l'aluminium a augmenté de 28 % en glissement annuel, les clients des véhicules à énergie nouvelle représentant plus de 65 %. Cette transformation se reflète non seulement dans le volume des commandes, mais aussi dans l'optimisation de la structure des produits. La demande de panneaux de carrosserie à haute valeur ajoutée, de matériaux en aluminium pour batteries et d'autres produits est plus de trois fois supérieure à celle des composants traditionnels des moteurs à combustion interne. Selon le rapport annuel d'une société d'aluminium cotée en bourse, sa marge bénéficiaire brute pour les panneaux automobiles a atteint 21,7 % en 2024, soit 8,2 points de pourcentage de plus que celle des matériaux traditionnels en aluminium pour la construction, confirmant le potentiel de rentabilité offert par la modernisation industrielle.
Dans le domaine des motos et des véhicules électriques, la demande du marché montre une tendance à la différenciation. Selon les données de l'Association chinoise des motos en avril 2025, les ventes nationales de motos à essence ont augmenté de 9,8 % en glissement annuel, tandis que la production de motos électriques a continué de baisser, avec une baisse de 17,3 % en glissement annuel. Ce changement structurel a un double impact sur la demande de matériaux en aluminium : bien que la quantité d'aluminium utilisée dans les véhicules à essence soit stable, l'augmentation est limitée ; la contraction du marché des motos électriques a affaibli le soutien de la demande en matériaux légers. Cependant, sur le marché d'exportation, avec l'accélération de l'électrification des motos en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions, les exportations chinoises de pièces de moto en alliage d'aluminium atteindront toujours une croissance annuelle de 5,2 % au premier trimestre 2025, démontrant des opportunités structurelles à l'étranger.
Il est plus remarquable que les limites d’application dematériaux en aluminiumLes technologies de l'aluminium révolutionnent les domaines traditionnels. Portée par l'objectif « double carbone », la demande en matériaux aluminium pour les équipements électriques connaît une croissance fulgurante. Selon le plan 2025 de la State Grid Corporation of China, la demande en matériaux pour pylônes en alliage d'aluminium dans les projets à très haute tension atteindra 380 000 tonnes, soit une hausse de 22 % en glissement annuel. Le taux de pénétration de l'aluminium dans les nouveaux équipements énergétiques, tels que les coques d'onduleurs photovoltaïques et les réducteurs d'éoliennes, est passé de 47 % en 2020 à 65 % en 2025. Le secteur de l'électroménager entre également dans une phase de modernisation. Au premier trimestre 2025, la consommation d'aluminium des gros appareils électroménagers, tels que les climatiseurs et les réfrigérateurs, a augmenté de 12 % en glissement annuel, principalement grâce à la popularité des échangeurs de chaleur en alliage d'aluminium, dotés d'une meilleure conductivité thermique.
La fluctuation de la demande dans le secteur des quincailleries de construction reflète l'impact du cycle immobilier. En mars 2025, la surface de vente des logements commerciaux en Chine a diminué de 8,1 % sur un an, entraînant une baisse de 11,3 % du volume des commandes de profilés en aluminium pour la construction. Cependant, la promotion de politiques de décoration raffinées a partiellement compensé la pression à la baisse, et la résilience de la demande pour les portes et fenêtres en alliage d'aluminium haut de gamme, les quincailleries de cuisine et de salle de bains et autres produits est devenue évidente. Le responsable d'une entreprise de profilés en aluminium a révélé que la part des portes et fenêtres système dans les commandes de son réseau d'ingénierie est passée de 29 % en 2020 à 43 % en 2025, témoignant du soutien structurel apporté par la modernisation des habitudes de consommation.
À l'approche du tournant industriel de 2025, l'industrie de l'aluminium connaît une profonde transformation : d'une demande traditionnelle en infrastructures, elle est désormais portée par une demande manufacturière émergente. La révolution de l'allègement des véhicules à énergies nouvelles, la modernisation écologique des équipements électriques et le commerce d'appareils électroménagers ont façonné une nouvelle version de la demande d'aluminium. Malgré la pression à court terme induite par l'ajustement du marché de la construction, la forte demande du secteur manufacturier haut de gamme constitue un soutien essentiel à la transformation et à la modernisation du secteur. Pour les entreprises de la chaîne industrielle, saisir les opportunités d'itération technologique, optimiser la structure des produits et développer les marchés émergents deviendra la clé de leur compétitivité pour surmonter les cycles.
Date de publication : 14 mai 2025