L'industrie des robots humanoïdes passe du stade du laboratoire à celui de la production de masse. Les avancées majeures en matière de modèles de grande taille et d'applications basées sur des scénarios redéfinissent la logique sous-jacente de la demande de matériaux métalliques. Alors que le compte à rebours de la production de Tesla Optimus résonne avec les avancées technologiques des fabricants nationaux, la valeur stratégique des métaux de base tels que l'aluminium et le cuivre, utilisés dans les applications légères et à haute conductivité, est réévaluée, et une révolution de la demande de métaux, portée par l'IA, s'amorce discrètement.
Avancées technologiques, améliorations des matériaux catalytiques
Les exigences matérielles extrêmes des robots humanoïdes ouvrent la voie à des applications haut de gamme comme l'aluminium et le cuivre. Prenons l'exemple de Tesla Optimus : son actionneur d'articulation adopte une technologie de moulage sous pression intégré en alliage d'aluminium, qui réduit le poids de 40 % par rapport aux composants traditionnels en acier, tout en améliorant la conductivité grâce à des matériaux composites à base de cuivre. Le modèle de mouvement « Dragon Leap » publié par Guodi Center exige que les articulations du robot effectuent des mouvements de haute précision en 0,1 seconde, ce qui favorise la mise à niveau des réducteurs harmoniques vers un alliage d'aluminium et de titane. La consommation d'aluminium d'un seul robot dépasse 8 kg. L'entrée de Zhuhai Guanyu dans la chaîne d'approvisionnement de SAIC Volkswagen montre que la demande de coques en aluminium pour batteries lithium 12 V a fortement augmenté, portant le coût de l'aluminium pour batteries à 25 %, soit une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport aux véhicules à carburant traditionnels.
Courbe de demande de reconstruction du scénario d'atterrissage
La forte demande dans les domaines logistique et médical ouvre une seconde courbe de croissance. Selon les données itératives du robot logistique Kiva d'Amazon, ce produit de troisième génération, doté d'un cadre en alliage d'aluminium et de magnésium, peut porter sa capacité de charge à 300 kg, étendre son autonomie de 20 % et utiliser jusqu'à 18 kg d'aluminium par unité. Dans le domaine des robots exosquelettes médicaux, le système HAL de Cyberdyne au Japon utilise des matériaux composites à base d'aluminium renforcé de fibres de carbone pour porter le rendement de l'entraînement des articulations à 92 %, entraînant une croissance annuelle de 35 % du marché de l'aluminium médical. Il convient également de noter l'explosion de la demande de cuivre pour les sous-pistes tels que les chiens robotisés et les mains agiles. La main agile Atlas de Boston Dynamics utilise des faisceaux de fils de cuivre argentés, avec une capacité électrique de guidage unique allant jusqu'à 120 A/mm², soit trois fois supérieure aux solutions traditionnelles.
Logique d'investissement dans le cadre de la restructuration de la chaîne d'approvisionnement
Les entreprises de transformation de l'aluminium accélèrent leur transformation vers une fabrication de précision. Le projet de matériaux en aluminium pour véhicules à énergie nouvelle, doté d'un investissement de 1,2 milliard de yuans par Mingtai Aluminum Industry, a été mis en service. Son application robotique spécifiquealuminium 6061-T6Le matériau présente une résistance à la traction de 310 MPa et un taux d'élasticité supérieur à 98 %. Tongling Nonferrous a réalisé une percée grâce à la technologie des câbles haute tension 800 V, réduisant les pertes de cuivre des enroulements de moteurs de robots à 0,5 %. Le produit est entré dans la chaîne d'approvisionnement d'Ubiquitous. Selon les données du marché secondaire, le ratio PE (TTM) du secteur de la transformation de l'aluminium en actions A est passé de 25 à 32 fois, et le cycle de planification des commandes du fabricant de feuilles de cuivre Nord Group a été prolongé à 6 mois, confirmant le tournant de la demande.
Possibilités de rendements excédentaires dans l'itération technologique
L'innovation synergique entre légèreté et conductivité a ouvert la voie à de nouveaux matériaux. Le robot humanoïde Tesla utilise un matériau composite à base d'aluminium renforcé de graphène, dont la densité est réduite à 2,6 g/cm³ et la conductivité thermique est portée à 210 W/m·K. Si cette technologie est mise en production de masse, la consommation d'aluminium d'un seul robot sera encore réduite de 15 %. Le fil de cuivre nanocristallin développé par Hailiang Co., Ltd., leader du traitement du cuivre, présente une résistivité réduite à 1,2 μΩ·cm et a été utilisé pour l'encodeur conjoint du robot Yushu Technology H1, avec une réduction de coût de 28 % par rapport aux solutions traditionnelles. Ces avancées technologiques révolutionnent la valorisation des matériaux métalliques.
Avertissement sur les risques et suggestions stratégiques
À court terme, nous devons être vigilants face aux risques liés aux changements d'orientation technologique, comme le passage de Tesla au moulage sous pression d'alliages de magnésium, qui pourraient impacter la demande d'aluminium. Il est recommandé de se concentrer sur deux axes principaux : d'une part, les leaders de la transformation de l'aluminium confrontés à des obstacles techniques (comme Asia Pacific Technology et Nanshan Aluminum Industry), et d'autre part, les entreprises de matériaux en cuivre qui entrent dans la chaîne d'approvisionnement des robots (comme Jiangxi Copper Industry et Jingda Co., Ltd.). À moyen et long terme, si les robots humanoïdes atteignent une production de masse de plusieurs millions d'unités, la demande d'aluminium augmentera de plus de 2 millions de tonnes et celle de cuivre de plus de 500 000 tonnes, ce qui équivaudra à créer un nouveau marché pour les matériaux destinés aux véhicules à énergies nouvelles.
Conclusion : Ancrer le dividende de la révolution matérielle dans le changement
Lorsque l'IA dote les robots d'une intelligence « humanoïde », les matériaux métalliques connaissent une transformation qualitative, passant du statut de « support structurel » à celui de « vecteur fonctionnel ». Dans cette révolution industrielle portée par la technologie, la position stratégique des métaux de base comme l'aluminium et le cuivre a été redéfinie. Les entreprises leaders qui franchiront les barrières technologiques et s'adapteront aux scénarios fondamentaux se partageront à terme la plus grosse part du gâteau de l'industrie robotique, qui pèse des milliards de dollars.
Date de publication : 05/06/2025